Services · I — Les missions à durée déterminée
Bilan patrimonial d’expatrié
Mission ponctuelle
L’état des lieux complet avant toute décision : ce que vous détenez en France, dans votre pays de résidence et ailleurs.
Un patrimoine d’expatrié se construit par couches successives : un PEA ouvert avant le départ, un contrat d’assurance-vie oublié, un appartement loué à distance, un compte local dans la devise du pays. Le bilan remet tout sur une seule page, en euros et en devise, avec les échéances et les frais.
Le livrable est une note de synthèse : ce que vous détenez, ce que ça produit, ce que ça coûte, et les décisions à prendre par ordre d’urgence. Elle vous appartient, que la suite se fasse avec moi ou non.
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Cette page décrit une prestation ; elle ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni une sollicitation. Toute recommandation suppose au préalable un recueil de votre situation et de vos objectifs. Prestation exercée au sein d’Equance (ORIAS n° 07004820).